股票简称：景旺电子 股票代码：603228
债券简称：景 20 转债 债券代码：113602
债券简称：景 23 转债 债券代码：113669
深圳市景旺电子股份有限公司
债券受托处治东谈主
（中国（上海）开脱生意覆按区浦明路 8 号）
二〇二四年五月
进击声明
本证据依据《公司债券刊行与来回处治主义》、
《可调度公司债券处治主义》
等关连规章及《深圳市景旺电子股份有限公司公建立行可调度公司债券召募证据
书》（以下简称“《召募证据书》”）、《深圳市景旺电子股份有限公司 2023
年公建立行可调度公司债券之受托处治公约》（以下简称“《受托处治公约》”）
的商定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”、“景旺电子”或
“公司”）公开信息清楚文献以及刊行东谈主提供的关连贵寓等，由本次债券受托管
理东谈主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“受托处治东谈主”）编制。
本证据仅对本次债券受托处治的关联事项进行证据，不组成针对本次债券的
任何投资提议。投资者粗俗关连事宜作念出落寞判断，而不应将本证据中任何实质
据以行动受托处治东谈主所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本证据所进
行的任何行动或不行动，民生证券不承担任何株连。
民生证券行动景旺电子 2023 年公建立行可调度公司债券（债券简称：景 23
转债，债券代码：113669，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可调度公司债
券”）的保荐机构、主承销商和受托处治东谈主，执续密切温暖对债券执有东谈主权柄有
要害影响的事项，现就本次债券要害事项证据如下：
一、本次债券核准情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准深圳市景旺电子股份有限公司公建立
行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2023〕127 号）核准，公司于 2023 年 4
月 4 日向社会公众公建立行可调度公司债券 1,154.00 万张，每张面值 100 元，
募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币 1,154,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 东谈主 民 币
务所（格外闲居合资）审验并出具了安分业字[2023]25592 号《验资证据》。
经上海证券来回所自律监管决定书（[2023]95 号）文开心，公司 115,400.00
万元可调度公司债券于 2023 年 5 月 9 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“景 23 转债”，债券代码“113669”。
二、“景 23 转债”基本情况
（一）债券称号：深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年公建立行可调度公
司债券
（二）债券简称：景 23 转债
（三）债券代码：113669
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行规模：115,400.00 万元
（六）刊行数目：1,154 万张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023
年 4 月 4 日至 2029 年 4 月 3 日。
（九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（十）付息的期限和面容
年利息指可调度公司债券执有东谈主按执有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的磋议公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券执有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或
“每年”）付息债权登记日执有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可调度公司债券聘任每年付息一次的付息面容，计息肇端
日为可调度公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时代
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
执有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调度公司债券执有东谈主所得到利息收入的应付税项由执有东谈主承担。
（5）公司将在本次刊行的可调度公司债券期满后五个责任日内办理完了偿
还债券余额本息的事项。
（十一）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行死心之日（2023
年 4 月 11 日）起满六个月后的第一个来回日（2023 年 10 月 11 日）起至可调度
公司债券到期日（2029 年 4 月 3 日）止。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运转转股价钱为 25.71 元/股，刻下
转股价钱为 25.21 元/股。
三、本次债券要害事项具体情况
（一）2023 年度利润分配
公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案》。把柄公司发布的《2023 年年度权柄分拨现实公告》，公司
以 2023 年度权柄分拨现实时详情的股权登记日的总股本为基数，每股派发现款
红利 0.5 元（含税）。
（二）转股价钱颐养
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《公司
的总股本为基数，每股派发现款红利 0.5 元（含税）。
把柄《召募证据书》关连条件规章：在本次刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可调度公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按关连公式
进行转股价钱的颐养。
把柄《召募证据书》关连条件规章，公司将按下述公式进行转股价钱的颐养
（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
鉴于公司将于 2024 年 6 月 6 日现实公司 2023 年度权柄分拨，景 23 转债的
转股价钱由正本的 25.21 元/股颐养为 24.71 元/股，具体磋议经过为：
P1 = P0 - D = 25.21 - 0.50 = 24.71 元/股
颐养后的转股价钱将于 2024 年 6 月 6 日收效。
四、上述事项对刊行东谈主的影响分析
刊行东谈主本次利润分配有意于公司执续踏实发展，相宜《公国法》、
《公司规章》
等关连规章，本次因利润分配对“景 23 转债”转股价钱进行颐养，相宜《召募
证据书》的规章，未对刊行东谈主的日常及偿债智商组成影响。
民生证券行动本次债券的受托处治东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行
债券受托处治东谈主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，把柄《公
司债券刊行与来回处治主义》、
《可调度公司债券处治主义》等关连规章以及《受
托处治公约》的商定出具本临时受托处治事务证据。民生证券后续将密切温暖发
行东谈主对本次债券的本息偿付情况以相配他对债券执有东谈主利益有要害影响的事项，
并严格履行债券受托处治东谈主职责。
特此提请投资者温暖本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出落寞
判断。
（本页无正文，为《深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年公建立行可调度公司
债券 2024 年第一次临时受托处治事务证据》之盖印页）
民生证券股份有限公司
年 月 日
